Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının para politikası patikasına dair beklentiler ve güçlü şirket bilançoları risk iştahını desteklerken, yatırımcılar bu akşam açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarına odaklandı. Teknoloji hisselerinin öncülüğünde Wall Street rekor tazelerken Asya borsaları yeni güne karışık verilerin etkisiyle satıcılı başladı.
ABD’de gelecek hafta başlayacak büyük banka bilançoları öncesinde hisse senedi piyasalarında alımlar güç kazandı. New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,58, Nasdaq yüzde 0,45 ve Dow Jones yüzde 0,49 artış kaydetti. S&P 500 kapsamındaki 11 ana sektörün 9’u günü yükselişle tamamlarken, en güçlü prim hanehalkına altyapı hizmeti sağlayan şirketlerde kaydedildi.
Yarı iletken sektöründe yaşanan değer kazanımları da dikkati çekti. İlgili seansta Broadcom hisseleri yüzde 3,7, Marvell Technology yüzde 5,8 ve Advanced Micro Devices (AMD) yüzde 2,8 yükseldi. AMD Üst Yöneticisi Lisa Su, yapay zekaya yönelik yoğun talep doğrultusunda şirketin 2027 yılına kadar çip üretim kapasitesini kayda değer biçimde yükselteceğini bildirdi.
Tahvil ve Döviz Piyasalarında Dengelenme Arayışı
Makroekonomik cephede ABD iş gücü göstergelerindeki ivme kaybı, enflasyonist baskıların hafiflediği algısını besleyerek Fed’e yönelik sert sıkılaşma ihtimallerini sınırladı. Para piyasalarında Fed’in bu ay faiz oranını sabit bırakacağı öngörülürken, aralık toplantısındaki olası artış ihtimali yakından izleniyor. Açıklanacak istihdam ve enflasyon verilerinin zayıflaması halinde bu beklentilerin revize edilebileceği belirtiliyor.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,31 seviyesinde yatay kalırken, dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 102,1 puana çıktı. Artan alternatif maliyetlerin baskıladığı altının ons fiyatı yüzde 0,7 gerileyerek 4 bin 134 dolardan işlem görüyor. İran merkezli arz zayıflığına karşın bölgedeki diğer ihracatçıların sevkiyatlarını artırması petrol piyasasını dengelese de aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1 artarak 101,6 dolara çıktı.
Avrupa ve Asya Borsalarında Ayrışma
Avrupa piyasalarında yapay zeka yatırımlarına dair iyimserlik sürerken, Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure’un açıklamaları tahvil piyasalarındaki tansiyonu düşürdü. Lescure, zayıf avronun ihracatı desteklediğini, ortak para birimine güvenin tam olduğunu ve borç yönetimi için Avrupa Merkez Bankasının müdahalesine gereksinim duyulmadığını ifade etti. Bu değerlendirmelerin ardından Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan azalarak yüzde 4,74’e indi.
Avrupa’da FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, FTSE MIB 30 yüzde 0,87, DAX 40 yüzde 0,77 ve CAC 40 yüzde 0,40 değer kazandı. Avro Bölgesi’nde perakende satış hacmi ağustosta aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,2 artış gösterdi. ABD’de ise ağustos ayı dış ticaret açığı aylık bazda yüzde 13,7 genişleyerek 105,6 milyar dolar ile son 17 ayın zirvesine ulaştı.
Asya tarafında ise ekonomik göstergelerin ardından satış ağırlıklı bir görünüm hakim oldu. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,5 ve Güney Kore’de Kospi yüzde 1,2 geriledi. Çin piyasaları tatil sebebiyle kapalı kaldı. Japonya’da öncü göstergeler endeksi ağustosta 118’e çıkarken çalışan gelirleri yüzde 3,8 yükseldi. Hindistan Merkez Bankası ise politika faizini Şubat 2023’ten bu yana ilk defa 25 baz puan artırarak yüzde 5,5 düzeyine çekti.
TCMB Başkanı Karahan’dan Bütçe Komisyonu’nda Açıklamalar
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi önceki günü yüzde 0,56 kayıpla 12.374,26 puandan noktaladı. Serbest piyasada dolar/TL kuru dünkü 49,1750 seviyesinden sonra yeni güne 49,1960 liradan başladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, fon akışları ve para politikasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi.
Dezenflasyon sürecinin kararlı para politikası ile hız kazanacağını dile getiren Karahan, fiyatlama davranışlarına işaret etti:
Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır.
Milletvekillerinin fon soruşturmalarına dönük sorularını da yanıtlayan Karahan, sisteme yönelik risk bulunmadığını vurguladı:
(Fon soruşturmaları) Fon piyasası genelinin sağlıklı işlemeye devam ettiğini, finansal sistemin genelini etkileyen bir sorun olmadığını değerlendiriyoruz.
Günün Ajandası
Analistler, BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 seviyelerinin teknik destek, 12.400 ve 12.500 puanın ise direnç olarak izlendiğini bildiriyor. Küresel ve yerel piyasalarda bugün takip edilecek başlıca veri takvimi şu şekildedir:
09.00 Almanya, ağustos ayı sanayi üretimi
14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
17.30 Türkiye, eylül ayı hazine nakit dengesi
18.00 ABD, eylül ayı tüketici enflasyon beklentisi
21.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları
